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上傳時間：2021/3/13 瀏覽次數(shù)： 1265

①我國風電發(fā)展持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間廣闊

據(jù)全球風能委員會（Global WindEnergy Council-GWEC）2月25日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)分析顯示，2020年全球海上風電新增裝機容量超過6吉瓦，中國2020年海上風電新增裝機量超過3吉瓦，占全球新增裝機的50.45%；海上風電總?cè)莩�過德國，僅次于英國，成為全球第二大海上風電市場。

中信建投表示，發(fā)電是碳排放的主要來源，當前我國以火力發(fā)電為主，因此使用清潔能源發(fā)電將成為未來趨勢，推薦重點關注海上風電產(chǎn)業(yè)鏈。我們預計“十四五”期間中國將新增海上裝機容量超過45GW，平均到5年，則年均9GW。考慮到中國2020年新增海上風電裝機容量約3.06GW，這意味著未來市場空間廣闊，建議重點關注海上風電產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是可以提供海底光電復合纜、高壓電纜的公司。

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②電動汽車芯片供不應求，半導體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高漲

汽車芯片短缺持續(xù)發(fā)酵，美國特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日稱，該公司位于加利福尼亞州弗里蒙特的工廠因為零件短缺關閉了兩天。美國華爾街金融分析師帕維爾·莫爾恰諾夫接受當?shù)孛襟w采訪時表示，特斯拉工廠停產(chǎn)一事反映了全行業(yè)面臨的問題，這提醒人們，電動汽車制造會受到芯片、電池或者其他組件的周期性供應鏈瓶頸影響。乘聯(lián)會近日表示，芯片供應短缺預計在一季度之后才能有所緩解，從生產(chǎn)端傳遞到終端銷售的影響還需進一步觀察。中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長董揚也表示，去年四季度以來的汽車半導體供應緊張形勢將持續(xù)相當一段時間。

中信建投研報稱，近期芯片缺貨潮愈演愈烈，我們認為半導體板塊高景氣度將繼續(xù)維持，全球晶圓產(chǎn)能緊缺將會維持到2021Q3至2021Q4，漲價趨勢或?qū)⑦M一步蔓延，相關設備、材料、晶圓供應商等供應鏈也會受惠。

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③今年5G市場集中爆發(fā)，相關賽道龍頭配置價值凸顯

從2020年下半年開始，下游手機廠商訂單量逐月攀升。深圳市某電子科技企業(yè)LTCC濾波器事業(yè)部負責人表示，2021年市場集中爆發(fā)，特別是5G方面，今年的庫存相比于2020年會下降40%左右，是近三年來最低的庫存。同時，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，預計到今年年底，5G手機出貨量占比有望突破70%。

萬聯(lián)證券稱，隨著5G用戶滲透率的提高和2021年5G新基建建設的提速，相關賽道龍頭配置價值凸顯。長期推薦關注產(chǎn)業(yè)鏈中游確定性和成長性均較強的光模塊、物聯(lián)網(wǎng)模組以及衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊。（1）光模塊端：數(shù)通光模塊景氣度將持續(xù)上行，硅光模塊也有望成為光模塊廠商未來業(yè)績的新增長點；（2）物聯(lián)網(wǎng)模組：技術革新帶動模組行業(yè)需求擴張，萬物互聯(lián)時代即將開啟，看好國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組廠商；（3）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)未來將成為5G、6G網(wǎng)絡覆蓋空間和場景等方面的補充，隨著我國陸續(xù)公布衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關發(fā)射計劃，整體行業(yè)的未來值得期待。

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④工程機械迎來需求高峰，行業(yè)景氣度持續(xù)上升

近日，來自安徽、湖北、江蘇、上海等地區(qū)的部分挖掘機主流品牌代理商相繼發(fā)布漲價公告，宣布從3月1日（部分代理商為2月21日）起，對所代理銷售的挖掘機每臺提價0.5萬-3萬元不等。業(yè)內(nèi)人士表示，全國多省市重大項目密集開工，同時5G等新基建也駛?cè)肟燔嚨�，與之相關的工程機械景氣度持續(xù)上升。

國信證券認為，工程機械自2016年下半年以來進入一輪新的景氣上行周期，此輪周期與上一輪周期不一樣，剛性壽命替換疊加法規(guī)切換帶來的更新需求托底，基建投資增長疊加機器換人帶動行業(yè)景氣持續(xù)向好，且此輪周期企業(yè)投資擴張更為理性，整體工程機械行業(yè)需求韌性更強。

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