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上傳時(shí)間：2025/3/20 瀏覽次數(shù)： 136

       從目前的出口數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，中國(guó)鋼材出口依舊維持較高水平，截止2月底，2025年1-2月份中國(guó)鋼材發(fā)往全球累積量為1786.55萬(wàn)噸，年同比上升214.41萬(wàn)噸。但從更高頻的鋼材周度發(fā)運(yùn)量數(shù)據(jù)來(lái)看，截止至3月17日，3月份累計(jì)發(fā)運(yùn)567萬(wàn)噸，同比2024年減少115萬(wàn)噸，隨著各國(guó)反傾銷(xiāo)關(guān)稅政策的逐步落地，預(yù)計(jì)全年中國(guó)出口同比將有較大減量。
      潛在的海外供給增量或可覆蓋中國(guó)出口減量缺口
      從各個(gè)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量峰值的角度出發(fā)，取2020年至2024年全球各個(gè)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量的最大值進(jìn)行加總，除中國(guó)外，全球粗鋼產(chǎn)量最大值為10.33億噸（2024年全球粗鋼產(chǎn)量除中國(guó)外為8.06億噸），除去烏克蘭因俄烏沖突問(wèn)題無(wú)法正常增產(chǎn)外，按照海外供給潛在增量按最大值理論上可以覆蓋中國(guó)粗鋼出口減量。雖然2020年后，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)在粗鋼產(chǎn)能進(jìn)行相對(duì)規(guī)模的出清，而中國(guó)鋼材的出口價(jià)格具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)進(jìn)口進(jìn)一步彌補(bǔ)了其供給上的減量，但是據(jù)統(tǒng)計(jì)2024年，海外主要國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)能利用率普遍在65%-85%之間，且中國(guó)出口鋼材前十的國(guó)家產(chǎn)量可以看出，有不少?lài)?guó)家例如印尼，馬拉西亞，印度以及埃及其產(chǎn)量仍在逐年爬升階段，增產(chǎn)空間仍存。
      僅靠依賴(lài)中國(guó)鋼材出口的國(guó)家增產(chǎn)彌補(bǔ)供應(yīng)缺口較難，需額外增產(chǎn)
      回顧中國(guó)近幾年鋼材出口情況，2017年鋼材出口減量較為明顯，環(huán)比16年下降3356萬(wàn)噸。其出口減量的主要原因與今年較為類(lèi)似：2017年全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)鋼材發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查并且2016年中國(guó)啟動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，導(dǎo)致可供出口的鋼材總量減少。在同期除中國(guó)外其他主要出口國(guó)出口增量不明顯的背景下，全球粗鋼產(chǎn)量在1000萬(wàn)噸以上的國(guó)家中增速最大是越南，同比16年增長(zhǎng)46.88%，增產(chǎn)366萬(wàn)，而其在18年中國(guó)出口量回升后產(chǎn)量增速有所回落。對(duì)于我國(guó)鋼材出口依賴(lài)較強(qiáng)的印度、韓國(guó)以及菲律賓同樣分別主動(dòng)增產(chǎn)598萬(wàn)、245萬(wàn)以及30萬(wàn)噸，其對(duì)于我國(guó)鋼材出口減量的敏感度較強(qiáng)。
      若按照21年-24年的平均增速進(jìn)行線(xiàn)性外推，中國(guó)出口前十的國(guó)家產(chǎn)量預(yù)計(jì)2025年增產(chǎn)1400萬(wàn)噸粗鋼，主要供給增量依舊來(lái)源于越南以及印度，若中國(guó)出口鋼材減量與2016年相近，則其供給增量難以覆蓋中國(guó)出口減量缺口，需進(jìn)行額外的增產(chǎn)。
      全球粗鋼表觀(guān)消費(fèi)放緩，中國(guó)出口減量對(duì)全球供需平衡影響不大
      從需求的角度來(lái)看，根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)的公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2021年開(kāi)始，世界鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)逐年平均2%左右的降速遞減，預(yù)計(jì)2025年世界鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)環(huán)比2024年持續(xù)下降3000萬(wàn)噸水平，其主要驅(qū)動(dòng)因素包括全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、綠色轉(zhuǎn)型與低碳經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)與建筑業(yè)需求疲軟、制造業(yè)升級(jí)與去產(chǎn)能以及國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化。這些因素共同作用，導(dǎo)致全球粗鋼需求增長(zhǎng)乏力。所以中國(guó)出口減量所帶來(lái)的供給缺口，并不會(huì)對(duì)全球整體的供需平衡造成較大影響。
      國(guó)內(nèi)需求難以消化出口減量，減產(chǎn)勢(shì)在必行
      根據(jù)上述分析，若中國(guó)出口鋼材減量與2017年相近（大約3000萬(wàn)噸水平）,對(duì)于全球供需平衡影響不大。但國(guó)內(nèi)需求增量難以消化出口減量。2025年房地產(chǎn)依舊在拖累中國(guó)用鋼需求。在房地產(chǎn)市場(chǎng)主要指標(biāo)中，銷(xiāo)售同比增速可能率先企穩(wěn)和轉(zhuǎn)正，但新房銷(xiāo)售同比轉(zhuǎn)正不能帶來(lái)較多的新增商品需求；基建方面，隨著2023年和2024年地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)顯著上升，地方化債需求增加，制約了基建投資的增長(zhǎng)潛力，雖然制造業(yè)或繼續(xù)在2025年有較好表現(xiàn)，但其無(wú)法承接3000萬(wàn)噸左右的出口減量，若鋼廠(chǎng)主動(dòng)減產(chǎn)，減輕國(guó)內(nèi)供給壓力，整體供需基本面可以得到緩解。
      結(jié)論：

      2025年以來(lái)，越南、韓國(guó)、墨西哥等國(guó)相繼對(duì)我國(guó)熱卷、中厚板等鋼材加征反傾銷(xiāo)關(guān)稅，隨著各國(guó)反傾銷(xiāo)關(guān)稅政策的逐步落地，中國(guó)鋼材出口減量將逐步體現(xiàn)，預(yù)計(jì)全年鋼材出口有較大減量。從各個(gè)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量峰值的角度出發(fā)，按照海外供給潛在增量按最大值理論上可以覆蓋中國(guó)粗鋼出口減量。若僅靠對(duì)中國(guó)出口鋼材依賴(lài)較強(qiáng)的例如越南、印度等國(guó)自然線(xiàn)性增產(chǎn)難以覆蓋中國(guó)較大出口減量缺口，需進(jìn)行額外的增產(chǎn)。從需求端來(lái)看2025年世界鋼鐵表觀(guān)消費(fèi)因全球經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素環(huán)比2024年持續(xù)下降約3000萬(wàn)噸水平，中國(guó)出口減量所帶來(lái)的供給缺口，并不會(huì)對(duì)全球整體的供需平衡造成較大影響。但從國(guó)內(nèi)供需來(lái)看，國(guó)內(nèi)需求增量難以消化出口減量，若鋼廠(chǎng)主動(dòng)減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)供需壓力可以得到有效緩解。

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